CRM

Contactos, empresas y negocios de HubSpot, y registros de Salesforce.

Módulo oficial orkan.crmVersión 0.1.315 pasosHubSpot y Salesforce

Es un módulo oficial firmado por Gnevoo. En la nube dedicada viene instalado en tu Orkan.

Cómo conectar tu cuenta

Las cuentas se conectan en Cuentas conectadas (en el menú), con Conectar una cuenta, o desde el propio paso, con Conectar cuenta de…. Las claves se guardan cifradas y no se vuelven a mostrar. Más detalles en Cuentas conectadas.

HubSpot

Contactos y ventas.

Te pedirá: «Token de la aplicación privada».

¿Dónde la consigo? En HubSpot (hace falta ser superadministrador): Desarrollo › Legacy apps › Create legacy app › Private. Elige los permisos que necesites y crea la app. Después, en su pestaña Auth, pulsa «Show token» y cópialo (empieza por pat-).

Salesforce

Contactos y ventas.

No tienes que copiar ninguna clave: pulsa Conectar cuenta de Salesforce en el paso (o Conectar con Salesforce al crear la cuenta), se abre Salesforce para que des permiso y, al volver, la cuenta queda conectada.

Hoy hace falta un cliente OAuth propio

Para conectar cuentas de Salesforce, tu Orkan necesita tener configurado su propio cliente OAuth de Salesforce, que se registra en la consola de desarrolladores de Salesforce. En la nube dedicada todavía no viene ninguno configurado. Si lo necesitas, pregunta a quien administra tu Orkan o escríbenos.

Cuándo empieza

Estos pasos dicen cuándo se pone en marcha la automatización.

• Cuando cambie algo en HubSpot. Se pone en marcha cuando se crea o se modifica un contacto, una empresa o un negocio en HubSpot.

Qué puede hacer

HubSpot

• Listar registros de HubSpot. Lista los contactos, las empresas o los negocios de HubSpot.
• Ver un registro de HubSpot. Abre un contacto, una empresa o un negocio de HubSpot con sus datos.
• Crear un registro en HubSpot. Añade en HubSpot un contacto, una empresa o un negocio nuevo.
• Crear o actualizar un registro en HubSpot. Si ya existe lo actualiza y, si no, lo crea, comparando por un dato como el correo.
• Actualizar un registro de HubSpot. Cambia los datos de un contacto, una empresa o un negocio de HubSpot.
• Borrar un registro de HubSpot. Borra de HubSpot un contacto, una empresa o un negocio; no se puede deshacer.
• Buscar registros en HubSpot. Busca contactos, empresas o negocios de HubSpot con los filtros que indiques.
• Vincular registros en HubSpot. Consulta, crea o quita el vínculo entre dos registros de HubSpot, por ejemplo un contacto y su empresa.

Salesforce

• Buscar en Salesforce con una consulta. Para usuarios avanzados: lanza una consulta escrita en SOQL y devuelve los registros que encuentre.
• Ver un registro de Salesforce. Abre un registro de Salesforce con todos sus datos.
• Crear un registro en Salesforce. Añade un registro nuevo en Salesforce, como una cuenta, un contacto o una oportunidad.
• Actualizar un registro de Salesforce. Cambia los datos de un registro de Salesforce.
• Crear o actualizar un registro en Salesforce. Si ya existe lo actualiza y, si no, lo crea, comparando por un código tuyo, como el de cliente.
• Borrar un registro de Salesforce. Borra un registro de Salesforce; no se puede deshacer.

Plantillas que lo usan

• De Calendly a HubSpot con aviso en Slack