Holded
Contactos, facturas, presupuestos y productos de Holded.
Módulo oficial orkan.holdedVersión 0.1.18 pasosHolded
Es un módulo oficial firmado por Gnevoo. En la nube dedicada viene instalado en tu Orkan.
Cómo conectar tu cuenta
Sección titulada «Cómo conectar tu cuenta»Las cuentas se conectan en Cuentas conectadas (en el menú), con Conectar una cuenta, o desde el propio paso, con Conectar cuenta de…. Las claves se guardan cifradas y no se vuelven a mostrar. Más detalles en Cuentas conectadas.
Facturas, contactos y contabilidad.
Te pedirá: «Clave de API».
¿Dónde la consigo? En Holded: tu cuenta (arriba a la izquierda) › Configuración › Desarrolladores › Credenciales › Añadir token de API. Elige qué puede hacer y cópialo. Solo está en los planes de pago.
Cuándo empieza
Sección titulada «Cuándo empieza»Estos pasos dicen cuándo se pone en marcha la automatización.
- Cuando haya un documento nuevo en Holded. Se pone en marcha cuando se crea una factura, un presupuesto u otro documento nuevo en Holded.
Qué puede hacer
Sección titulada «Qué puede hacer»- Listar contactos de Holded. Lista los contactos de Holded, con filtros opcionales por teléfono o por móvil.
- Crear o actualizar un contacto en Holded. Busca un contacto por su correo, su NIF o un código tuyo; si existe lo actualiza y, si no, lo crea.
- Crear una factura o presupuesto en Holded. Crea una factura, un presupuesto, un pedido u otro documento para un contacto de Holded.
- Enviar un documento de Holded por correo. Envía por correo una factura, un presupuesto u otro documento de Holded.
- Descargar el PDF de un documento de Holded. Descarga en PDF una factura, un presupuesto u otro documento de Holded.
- Listar documentos de Holded. Lista las facturas, los presupuestos u otros documentos de Holded, con filtros de fecha, contacto o cobro.
- Listar productos de Holded. Lista los productos del catálogo de Holded.